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Crear Tu Cuenta
Cómo registrarte en AI Tax Accountant, elegir un plan y acceder a tu panel de control por primera vez.
¿Qué Es AI Tax Accountant?
Una descripción sencilla de qué hace AI Tax Accountant, para quién es y qué obtienes al usarlo.
Elegir un Plan: Primer Reporte, Season Pass o Suscripción
Cómo decidir entre el Primer Reporte, un Season Pass y una Suscripción mensual o anual — con los precios actuales.
Configurar el Perfil de tu Negocio
Cómo completar el perfil de negocio de 8 pasos después del registro para que tus reportes se ajusten a tu entidad y operación.
Elegir tu Industria
Cómo la industria que eliges define tu catálogo de cuentas, las categorías de gastos y las partidas marcadas — con un recorrido por las 44 industrias disponibles.
Asegurar tu Cuenta: 2FA, Contraseñas y Sesiones
Cómo configurar la autenticación de dos factores, elegir una contraseña fuerte y gestionar tus sesiones activas en el portal.
Cómo Subir Tu PDF de QuickBooks
Guía paso a paso para exportar un reporte de Ganancias y Pérdidas desde QuickBooks y subirlo a AI Tax Accountant.
¿Qué Documentos Puedo Subir?
Resumen de todos los tipos de documentos que acepta AI Tax Accountant — desde reportes P&L de QuickBooks hasta estados bancarios, 1099s y registros de nómina.
Subir Estados Bancarios
Cómo descargar estados bancarios de Chase, Bank of America, Wells Fargo y otros bancos importantes de EE.UU. — y subirlos a AI Tax Accountant.
Subir Estados de Tarjetas de Crédito
Cómo subir estados de tarjetas de crédito de negocio y qué hace AI Tax Accountant con ellos — análisis línea por línea y descubrimiento de deducciones.
Múltiples Negocios — Cómo Organizar las Cargas
Si tienes más de una LLC o entidad, aprende cuándo crear engagements separados vs una sola carga consolidada — y cómo mantener todo organizado.
Límites de Formato y Tamaño de Archivo
Formatos de archivo aceptados, límites de tamaño por carga, manejo de PDFs de varias páginas y qué hacer con archivos protegidos con contraseña.
Después de Subir — Qué Pasa a Continuación
Recorrido por las etapas del pipeline de IA, tiempos típicos de procesamiento y dónde ver el progreso de tu engagement.
Solucionar Errores de Subida
Errores comunes al subir archivos — archivo muy grande, protegido con contraseña, formato no compatible, PDF dañado — y cómo arreglar cada uno.
Entender Tu Reporte de Análisis
Qué significa cada sección de tu reporte de AI Tax Accountant: estados GAAP, estrategia fiscal y citas del IRC explicadas.
El Resumen Ejecutivo Tax Alpha, Explicado
Qué muestra la tarjeta de Resumen Ejecutivo Tax Alpha en la parte superior de tu reporte — y cómo leer sus cuatro indicadores principales.
Cómo Leer la Sección de Estado de Resultados
Un recorrido línea por línea por la sección P&L de tu reporte — Ingresos, COGS, Ganancia Bruta, Gastos Operativos e Ingreso Neto.
Cómo Leer la Sección de Balance General
Qué significan Activos, Pasivos y Patrimonio en la sección Balance Sheet — y qué te dicen sus relaciones sobre tu negocio.
Qué Significa "Tax Alpha" y Cómo se Identifican las Deducciones Perdidas
Cómo AI Tax Accountant define Tax Alpha, de dónde vienen las estimaciones en dólares y cómo se marcan deducciones potencialmente perdidas.
Cómo Revisar la Clasificación de Tus Transacciones
Cómo auditar el clasificador automático — qué significa cada clasificación, dónde encontrar tus transacciones y qué buscar.
Cómo Reclasificar una Transacción
Paso a paso: abre el modal Reclassify, escoge la cuenta GAAP correcta, opcionalmente guarda una regla y activa una regeneración limpia del reporte.
Resolver Cheques Sin Clasificar
Por qué algunas transacciones de cheque necesitan una decisión humana, dónde encontrarlas y cómo clasificarlas en bloque.
Facturación y Planes
Cómo funcionan las suscripciones, qué incluye cada plan, ahorros con facturación anual y cómo gestionar tu plan.
Planes y Precios
Suscripciones, Pase de Temporada y Primer Reporte — un resumen en una sola página de todas las formas de pagar AI Tax Accountant y cuál te conviene.
Suscripción vs. Pase de Temporada vs. Primer Reporte — Cuál Elegir
Tres formas de pagar, tres usos distintos. Guía de decisión para elegir el producto correcto según la frecuencia con la que necesites reportes.
Actualizar o Bajar de Plan
Cómo cambiar de nivel, cuándo se aplica el cambio, cómo funciona el prorrateo y qué esperar en tu próxima factura.
Política de Cancelación
Cómo cancelar tu suscripción, el mínimo de 3 meses de Asesoría, qué pasa después de cancelar y cómo se maneja tu información.
Facturas, Recibos y Métodos de Pago
Dónde encontrar tus facturas, cómo cambiar tu método de pago, qué tarjetas aceptamos y cómo configurar un correo de facturación.
¿Mis Datos Están Seguros?
Cómo AI Tax Accountant protege tus documentos financieros — cifrado, infraestructura, controles de acceso y lo que puedes hacer para reforzar tu propia cuenta.
¿Quién Puede Ver Mis Datos Financieros?
Exactamente quién en AI Tax Accountant tiene acceso a tus archivos y reportes, cómo se registra ese acceso y cómo compartir datos con tu propio contador.
¿Qué Tan Precisa Es la IA?
Cómo funciona la clasificación de transacciones, dónde la IA marca incertidumbre y por qué la revisión humana es parte del flujo.
Compartir Reportes con Mi Contador
Tres formas de entregar tu reporte de AI Tax Accountant a tu CPA o profesional de impuestos — descarga PDF, exportación a Excel o acceso directo al portal.
Encontré un Error en Mi Reporte
Qué hacer cuando una transacción está mal categorizada o un número se ve mal — rutas rápidas, cuándo contactar a soporte y qué decirle a tu contador.
Gestión de Cuenta y Acceso
Agrega miembros del equipo, dale acceso a tu contador, gestiona roles y transfiere la propiedad de la cuenta cuando alguien se va.
Notificaciones por Correo
Qué hace cada notificación, cómo silenciar las que no necesitas y dónde manejar tus preferencias.
Contacto y Soporte
Cómo comunicarte con el soporte de AI Tax Accountant — canales, tiempos de respuesta, prioridad por plan y qué incluir en tu mensaje.