AI Tax Accountant acepta una amplia variedad de documentos financieros. Mientras más completo sea tu conjunto de archivos, más preciso será tu reporte GAAP y tu estrategia fiscal. Este artículo enumera cada tipo de documento que admite el portal y para qué se usa.
Documentos Fuente Principales
- PDF de Ganancias y Pérdidas de QuickBooks Online o Desktop — la vía más rápida a un reporte completo.
- Exportaciones P&L de FreshBooks, Wave o Xero (formato PDF).
- Exportaciones del libro mayor (CSV o XLSX) si llevas la contabilidad fuera de QuickBooks.
- Balances de comprobación de cualquier plataforma contable.
Registros Bancarios y de Tarjetas
- Estados bancarios de negocio (PDF) de cualquier institución importante de EE.UU.
- Estados de tarjeta de crédito (PDF) usadas para gastos del negocio.
- Reportes de procesadores de pago (Stripe, Square, PayPal, etc.).
Documentos Fiscales y de Nómina
- Declaraciones de años anteriores (Form 1120, 1120-S, 1065, Schedule C).
- Formularios 1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K y 1099-INT.
- W-2s y W-3s emitidos a empleados.
- Reportes trimestrales de nómina de Gusto, ADP, Paychex o QuickBooks Payroll.
Documentos de Soporte
- Registros de millaje, datos del vehículo y recibos de compra de activos.
- Estados de préstamos y contratos de arrendamiento (para rastrear intereses).
- Documentación de metros cuadrados de la oficina en casa.
- Primas de seguro médico y aportes a planes de jubilación.
Al subir un archivo puedes etiquetarlo como Estado Bancario, Declaración de Impuestos, Estado Financiero, Documento de Soporte u Otro. Etiquetar es opcional, pero ayuda a que la IA enrute el documento más rápido.
¿No sabes si un documento sirve? Súbelo de todos modos — el sistema lo analizará y puede identificar deducciones potenciales que después puedes discutir con tu profesional fiscal.