Tus datos financieros son privados de tu firma. Por defecto, solo los miembros de tu propia organización pueden ver tus archivos, transacciones y reportes. A continuación tienes un desglose exacto de quién accede a qué.
Dentro de Tu Propia Firma
- Rol Admin — acceso total a todos los engagements, documentos, reportes y facturación.
- Rol Staff — acceso a los engagements que tienen asignados, con la capacidad de subir, clasificar y enviar mensajes.
- Rol Cliente — acceso solo a sus propios documentos y reportes.
Personal de AI Tax Accountant
Tus datos financieros en bruto se procesan de forma programática — nuestro personal no los revisa línea por línea. Un número reducido de empleados autorizados puede acceder a metadatos del engagement para soporte, diagnóstico o control de calidad cuando tú nos contactas por un problema específico. Cada uno de esos accesos se registra en la bitácora de auditoría.
Procesamiento con IA
Las descripciones y montos de las transacciones se envían a la API de Anthropic Claude para clasificación. Anthropic no retiene esos datos ni los usa para entrenar sus modelos. Enviamos solo el mínimo necesario para la tarea — ni PDFs completos, ni números de cuenta.
Compartir Hacia Afuera
Nada sale de tu firma a menos que tú lo compartas explícitamente. Tú controlas el envío descargando reportes en PDF/Excel y enviándolos por tu cuenta, o invitando a tu profesional de impuestos como miembro del equipo (ver "Compartir Reportes con Tu Contador").
Bitácora de Auditoría
Las acciones importantes — inicios de sesión, subidas de documentos, descargas de reportes, cambios de rol — se registran. Los admins pueden revisar la bitácora para ver exactamente quién hizo qué y cuándo. Si necesitas una copia para tus propios archivos, contacta a soporte.