Cuando la IA clasifica una transacción incorrectamente, puedes corregirla en segundos sin volver a subir nada. El modal Reclassify Transaction (Reclasificar Transacción) está diseñado exactamente para este caso y está disponible en cualquier lugar donde aparezca una transacción.
Paso 1 — Abrir el modal
Desde Transaction Review o cualquier lista de transacciones, haz clic en la fila (o en el ícono de lápiz al lado). Se abre el diálogo Reclassify Transaction con un resumen en la parte superior: descripción, fecha, monto y clasificación actual (por ejemplo, "Currently classified as: 6100 · Office Supplies").
Paso 2 — Escoger la clasificación correcta
Usa el menú "Correct classification" (Clasificación correcta) para escoger la cuenta GAAP adecuada. El selector muestra tu Chart of Accounts (Catálogo de Cuentas) completo y efectivo — activos (1000), pasivos (2000), patrimonio (3000), ingresos (4000), COGS (5000), gastos operativos (6000) y otros gastos (7000). Si tratas de guardar con la misma clasificación, verás una advertencia — escoge una cuenta diferente para continuar.
Paso 3 — Agregar una nota opcional
El campo "Why are you reclassifying?" (¿Por qué estás reclasificando?) es opcional y está limitado a 300 caracteres. Es más útil para tu propio rastro de auditoría o para un preparador de impuestos que revise los libros después — por ejemplo, "Esta fue una comida de negocios, no una suscripción".
Paso 4 — Decidir si guardarlo como regla
La casilla "Remember this for future similar transactions" (Recordar esto para transacciones similares futuras) está activada por defecto. Cuando está marcada, el sistema clasificará automáticamente transacciones similares futuras de la misma forma. Desmárcala si es una corrección única que no debe aplicar a otras filas.
Paso 5 — Guardar
Haz clic en Save Classification (Guardar Clasificación). Verás "Classification updated. It will apply on your next report run." (Clasificación actualizada. Se aplicará en tu próxima corrida de reporte.) El cambio queda registrado, la regla (si la guardaste) se convierte en parte de la lógica de tu firma, y la próxima regeneración del reporte la toma automáticamente.
Cada cliente solo puede reclasificar sus propias transacciones. Si ves un error "you can only reclassify your own transactions", la transacción pertenece a otro engagement.