Los estados bancarios le dan a AI Tax Accountant una vista a nivel de transacción que captura deducciones que tu P&L pudo haber agrupado o pasado por alto. Descarga cada estado como PDF directamente desde el banco — no una captura de pantalla ni una foto — y sube los doce meses del año fiscal.
Chase
- Inicia sesión en chase.com y abre tu cuenta de negocio.
- Haz clic en Statements y elige el mes que necesitas.
- Haz clic en Download PDF. Repite para cada mes del año fiscal.
Bank of America
- Inicia sesión en bankofamerica.com y selecciona Statements & Documents desde el menú de la cuenta.
- Escoge el período del estado y haz clic en el ícono PDF.
- Guarda cada mes en tu computadora.
Wells Fargo
- Inicia sesión en wellsfargo.com y abre la cuenta de cheques o ahorros del negocio.
- Haz clic en Statements & Documents > Statements.
- Selecciona cada mes y haz clic en View/Download para guardar el PDF.
Subir al Portal
- Inicia sesión en portal.aitaxaccountant.com y abre Subir Documentos desde el menú izquierdo.
- Cambia el menú File type a Estado Bancario (Bank Statement).
- Arrastra los doce PDFs al área de carga, o haz clic para explorar.
- Espera a que cada archivo muestre Uploaded con una marca verde.
Si tu banco solo ofrece resúmenes anuales combinados, también funcionan — pero los estados mensuales le dan a la IA más detalle para categorizar transacciones.