Cómo Revisar la Clasificación de Tus Transacciones

Antes de que nuestra IA pueda producir un P&L GAAP o sacar a relucir oportunidades Tax Alpha, tiene que decidir qué es cada transacción de tus datos bancarios, tarjetas de crédito y cheques — ¿renta? ¿comidas? ¿retiro del dueño? ¿Cost of Goods Sold? El clasificador automático maneja la mayoría de esto solo, pero tú tienes la última palabra. Revisar clasificaciones es la única cosa de mayor impacto que puedes hacer por la precisión del reporte.

Dónde encontrar las transacciones clasificadas

Desde la barra lateral del panel, abre Transaction Review (Revisión de Transacciones). Verás pestañas para Pending Review (Pendientes), Approved (Aprobadas) y Rejected (Rechazadas), con contadores que muestran cuántas transacciones hay en cada una. Cada fila muestra la fecha, descripción, monto y la cuenta GAAP que asignó nuestra IA (por ejemplo, "6100 · Office Supplies" o "5000 · Cost of Goods Sold").

Qué buscar

• Gastos personales clasificados como del negocio — normalmente deben moverse a Owner Draws (Retiros del Dueño).
• Compras grandes clasificadas como Operating Expenses que podrían ser Fixed Assets (una laptop de $4,000 normalmente es equipo, no "útiles de oficina").
• Cargos recurrentes de proveedores con clasificaciones inconsistentes — el mismo proveedor normalmente debe ir a la misma cuenta.
• Transferencias entre tus propias cuentas clasificadas como Revenue o Expense — deben ser transferencias entre cuentas, no ingreso.
• Cualquier cosa en una cuenta genérica como "9999 · Unclassified" — necesitan atención antes de la próxima corrida de reporte.

Cómo aprende la IA

Cada aprobación, rechazo o reclasificación entrena al sistema. Cuando corriges una transacción y marcas "Remember this for future similar transactions" (Recordar esto para transacciones similares futuras), guardamos una regla de palabra clave atada a tu firma, así el mismo proveedor o patrón se clasifica correctamente en todos los reportes futuros — sin que tengas que rehacer el trabajo.