Cada persona de tu firma inicia sesión con su propia cuenta. Los roles controlan lo que cada persona puede ver y hacer. Solo los admins pueden invitar, remover o cambiar roles de otros miembros.
Los Tres Roles
- Admin — acceso total. Puede manejar facturación, invitar/remover miembros, cambiar roles y acceder a cualquier engagement.
- Staff — acceso operativo. Puede trabajar en los engagements que tiene asignados: subir, clasificar, enviar mensajes a clientes.
- Cliente — acceso limitado. Solo ve sus propios engagements, sube documentos y revisa sus propios reportes.
Invitar a un Miembro del Equipo
- Ve a Configuración → Miembros del Equipo.
- Haz clic en Invitar Miembro.
- Escribe su nombre completo y su correo electrónico.
- Haz clic en Enviar Invitación. Recibirá un correo con un enlace para crear su contraseña.
Dar Acceso a Tu Contador
Usa el mismo flujo de invitación. La mayoría de los clientes invitan a su contador con el rol Staff — eso le da acceso a los reportes que necesita sin exponerle la facturación ni la gestión del equipo.
Cambiar un Rol o Remover a Alguien
- En Configuración → Miembros del Equipo, busca a la persona en la lista.
- Usa el menú desplegable de rol para cambiarlo, o haz clic en Remover para retirar el acceso.
- La remoción tiene efecto inmediato — en su próxima acción se cierra su sesión.
Transferir la Propiedad
Si el admin actual se va, promueve primero a otro miembro a Admin, y luego el admin saliente se remueve a sí mismo. Si perdiste por completo el acceso al correo del admin, contacta a soporte — verificamos la propiedad antes de hacer cualquier cambio.