Tienes tres formas de hacerle llegar tu reporte a tu contador. La mayoría de clientes usan la descarga en PDF. Las firmas que trabajan de cerca con su CPA lo invitan como miembro del equipo para que él mismo descargue lo que necesita.
Opción 1 — Descargar como PDF
- Abre tu engagement terminado desde el panel principal.
- Haz clic en Descargar Reporte arriba a la derecha.
- Selecciona PDF — es el formato que la mayoría de los profesionales de impuestos prefieren para revisión.
- Envía el PDF a tu contador con tu programa de correo habitual.
Opción 2 — Descargar como Excel
En los planes Profesional y Asesoría también puedes exportar un libro de Excel con formato compatible con QuickBooks y detalle completo de transacciones. Úsalo cuando tu contador quiera correr los números de nuevo, ajustar categorías o importarlo a su propio software de contabilidad.
Opción 3 — Invitar a Tu Contador
- Ve a Configuración → Miembros del Equipo.
- Haz clic en Invitar Miembro y escribe el nombre y correo de tu contador.
- Recibirá una invitación por correo; al aceptar, podrá iniciar sesión con el rol Staff.
- Podrá ver tus reportes, dejar mensajes en los engagements y descargar archivos directamente — sin idas y vueltas por correo.
Invitar a tu contador le da acceso continuo. Quítale el acceso desde Configuración → Miembros del Equipo en el momento en que ya no lo necesite.